Ariana og Aidra, to fantastiske college-babes, opfylder en daddys vildeste anal fantasi i en sydende trekant. De nyder kyndigt hans massive pik, hengiver sig til intens røvfucking og en varm lesbisk session.
Ariana, en fantastisk college-vixen med en forkærlighed for nydelse, befinder sig i et hedt møde. Hun får selskab af Aidra, hendes anden liderlige fristerinde, og begge kvinder er klar til at tilfredsstille de dybeste ønsker hos en hardcore daddy. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant, det er en pirrende visning af rå lidenskab og uhæmmet lyst. Den pågældende daddy pakker en monsterpik, og disse to babes er ivrige efter at vise deres påskønnelse. De skiftes til at udforske hinandens kroppe, hengive sig til sensuel slikning og sugning, før de vender deres opmærksomhed mod daddys imponerende lem. Synet af de to skønheder, der arbejder sammen for at glæde ham, er nok til at drive enhver mand vild. Handlingen intensiveres kun, da de inviterer daddy til at deltage i det sjove, hvilket fører til et uforglemmeligt klimaks, der efterlader alle tilfredse. Dette er en trekant, der imødekommer enhver fantasi, og efterlader intet til fantasien.