Etter en vill natt på klubben, drar et par Hentai-inspirerte crossdressers tilbake til plassen sin for litt het action. Den ene gir en dyktig blowjob, som fører til en rotete ansiktsbehandling.
I Hentai, hvor det ekstraordinære er normen, finner en vennegjeng seg på en nattklubb, klar til å slippe seg løs. Blant dem er en fantastisk crossdresser med en umettelig appetitt på nytelse. Mens natten utspiller seg, befinner hun seg ansikt til ansikt med en massiv, bankende Futanari-kuk som gjør henne andpusten. Ute av stand til å motstå lokket, tar hun den ivrig inn i munnen sin, nyter hver tomme av størrelsen. Rommet ekko av hennes stønn mens hun jobber med magien, hendene og munnen i en rytmisk dans av nytelse.. Synet av crossdressers store pupper som spretter for hvert støt bidrar bare til erotikken. Natten kulminerer i et spektakulært klimaks, da hun mottar en varm ladning sperm i ansiktet, og etterlater seg glisende fra øre til øre. Dette er en vill tur inn i Hentais verden, hvor grensene for nytelse er grenseløse.