En kåt MILF-sekreterare, som vill ha analsex, förför sin chef med en avsugning. Han belönar henne med intensiv njutning med en glasdildo, vilket markerar hennes första anala upplevelse.
En kvav MILF-kontorsassistent, ivrig att tillfredsställa sin chef, befinner sig i ett hett möte. Hon längtar efter lite action och bestämmer sig för att ta saken i egna händer, bokstavligen. Med ett styggt leende avslöjar hon en glasdildo, redo att utforska världen av anal njutning. När hon retar sig med leksaken går hennes chef in och fångar henne på bar gärning. Istället för att bli chockad, blir han tydligt tänd av synen. Han uppmuntrar henne att fortsätta, vilket ger henne lust ännu mer. Assistenten tar ivrigt hans kuk i munnen och tillfredsställer honom skickligt samtidigt som hon tar dildon i hennes rumpa. Rummet fylls med stön och njutning när hon blir grundligt knullad. Detta markerar hennes första upplevelse av analsex, och det är tydligt att hon blev kär i det. Scenen slutar med att hennes chef kommer över hela henne och lämnar henne nöjd och redo för mer.