Sultry cosplaying sygeplejersker, med massive aktiver, inviterer en velbegavet patient til en varm hospitalssession. Deres erotiske dans fører til et vildt møde og hengiver sig til deres ønsker i en pirrende trekant med 2 piger session.
På et hospital beslutter to cosplaying-sygeplejersker, udsmykket med vellystige bryster, at krydre tingene ved at forføre deres patient, en velbegavet afrikansk herre. Den pirrende visning af deres rigelige bryster viser sig uimodståelig og antænder et lidenskabeligt møde. Som kostumerne falder, eskalerer patienternes spænding, hvilket fører til en varm trekant. Den intense handling ser patienternes store lem blive overdænget med opmærksomhed, mens sygeplejerskerne engagerer sig i en lidenskabelig udveksling. Gruppernes umættelige appetit på nydelse fører til et hardcore, gruppemøde, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt. Dette erotiske møde viser charmen ved store bryster, enorme pikke og spændingen ved en trekant, der kulminerer i en uforglemmelig trekant med 2 piger, der møder hinanden.
En oprørsk lærd overvåges af sin pædagog og disciplinerer sig selv med intense intime relationer
Two blondes and two brunettes in a threesome with toys and stockings
Cosplay-stjernen Lymia Marks hengiver sig til solo-leg med et sexlegetøj
Den anden del af Troldbogen indeholder en fræk husmor, der leger med store pikke i sit nabolag, med en række kostumer og bikinier for at øge spændingen
Min chef nød min dybe hals, mens min kæreste var væk
Amatør bedstemor bliver kinky med nonne cosplay og deep throat action
Amatørvagt udfører påtrængende eftersøgning med et massivt medlem
Ryuko Matoi bliver tændt af Senketsus store penis og har sex med ham, hvilket resulterer i hendes udløsning