Efter en varm bruser bliver den unge og slanke Anne Mae interviewet til en homoseksuel pornoaudition. Hun tilfredsstiller ivrigt sin interviewer, hvilket fører til intens knepning i forskellige stillinger.
I en varm bruser venter den lille og ungdommelige Anne Mae ivrigt på sin tur til audition for sin ønskede rolle. Hendes ven, en erfaren performer, driller hende legende med sin imponerende manddom. Da vandet kaskader ned, tager hun ham ivrigt ind i munden og viser sine mundtlige færdigheder. Intervieweren kan ikke modstå at deltage i, hvilket fører til en vild trekant. Anne Mae, ophidset af begivenhedernes drejning, bøjer sig ivrigt over og inviterer intervieweren til at udforske hendes lækre boblerumpe. Han griber ivrigt muligheden og kaster sig dybt ind i hendes indbydende dybder. Rummet genlyder af deres lidenskabelige støn, da han ublidt banker hende bagfra og efterlader hende forpustet. Handlingen intensiveres, da de flytter til sofaen, hvor Anne Mae rider intervieweren i en frenetisk cowgirl. Synet af hendes petite ramme, der hopper på hans store lem, er et syn at se. Mødet ender med, at de skifter stilling, kulminerer i en eksplosiv finale, der efterlader dem begge tilfredse.