Efter en het dusch blir den unga och smala Anne Mae intervjuad för en gayporraudition. Hon tillfredsställer ivrigt sin intervjuare, vilket leder till intensiv knulling i olika positioner.
I en het dusch väntar den lilla och ungdomliga Anne Mae ivrigt på sin tur att provspela för sin önskade roll. Hennes vän, en erfaren artist, retar henne lekfullt med sin imponerande mandom. När vattnet kaskader ner, tar hon honom ivrigt i munnen, visar upp sina muntliga färdigheter. Intervjuaren kan inte motstå att vara med, vilket leder till en vild trekant. Anne Mae, upphetsad av händelseutvecklingen, böjer sig ivrigt fram och bjuder in intervjuaren att utforska hennes läckra bubbelrumpa. Han griper ivrigt tillfället, kastar sig djupt in i hennes inbjudande djup. Rummet ekar med sina passionerade stön när han obönhörligt dunkar henne bakifrån och lämnar henne andfådd. Handlingen intensifieras när de flyttar till soffan, där Anne Mae rider intervjuaren i en frenetisk cowgirl. Synen av hennes petite ram som studsar på hans stora lem är en syn att se. Mötet avslutas med att de byter position, kulminerar i en explosiv final som lämnar dem båda nöjda.