Etter en het dusj blir den unge og slanke Anne Mae intervjuet for en homofil pornoaudition. Hun tilfredsstiller ivrig intervjueren sin, noe som fører til intens knulling i forskjellige stillinger.
I en varm dusj venter den petite og ungdommelige Anne Mae ivrig på sin tur til audition for sin ønskede rolle. Hennes venn, en erfaren artist, erter henne lekent med sin imponerende manndom. Når vannet kaskader ned, tar hun ham ivrig inn i munnen, viser frem sine muntlige ferdigheter. Intervjueren kan ikke motstå å bli med, noe som fører til en vill trekant. Anne Mae, opphisset av hendelsenes tur, bøyer seg ivrig over og inviterer intervjueren til å utforske hennes saftige boblerumpe. Han griper ivrig muligheten, kaster seg dypt inn i hennes innbydende dyp. Rommet ekko med deres lidenskapelige stønn mens han nådeløst dunker henne bakfra, og etterlater henne andpusten. Handlingen intensiveres når de flytter til sofaen, hvor Anne Mae rir intervjueren, rir ham i en frenetisk cowgirl. Synet av hennes petite ramme som spretter på hans store lem er et syn å se. Møtet avsluttes med at de bytter stilling, og kulminerer i en eksplosiv finale som etterlater dem begge fornøyde.