מפגש מגרה מתפתח כאשר בת חורגת רזה מתמכרת למפגש נלהב עם אביה החורג הבוגר. החיבור הגלם והאינטימי שלהם מצית חקירה לוהטת של הנאה ותאווה.
אישה צעירה, לא ממש בת, מוצאת את עצמה בחיבוק של אביה החורג. החום ביניהם מורגש, גופם שזור במחול תשוקה נלהב. הזקן חוקר את גופה הקטנטן, מגעו שולח צמרמורות לאורך עמוד השדרה שלה. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מהליטופים העדינים ועד לשיא העז. הפעולה גסה, אבל מלאה בתשוקה גולמית וכימיה בלתי ניתנת להכחשה. ידי האבות משוטטות בחופשיות, וחווייתו הבשלה ניכרת בכל תנועה. בני הזוג, שניהם חובבים בשם בלבד, העלו מופע של תאווה טהורה ובלתי מופרכת. הסצנה מגיעה לשיאה בלהט, ומשאירה את שני המשתתפים מנוצלים ומסופקים. זהו סיפור על אהבה אסורה, מפגש נלהב בין אב לבתו החורגת. עדות לעוצמת התשוקה, והפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו של האסור.