En gift kvinde og hendes muskuløse elsker nyder en lidenskabelig morgen, udforsker hinandens kroppe med ømme kys, dygtig oral nydelse og et tilfredsstillende klimaks på hendes forbedrede bryster.
Morgensolen strømmer gennem vinduerne, og kaster et varmt skær på scenen, der udspiller sig i soveværelset. En gift kvinde med et par lækre, falske patter slapper af på maven, hendes lange ben flettet sammen med sine elskere. De deler et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i en langsom, sensuel rytme. Manden, en muskuløs bodybuilder, tager sig tid til at udforske hendes krop med hænderne, kærtegner hendes faste, falske patter, inden han dykker ned i ansigtet mellem hendes lår. Han nyder hendes søde nektar, hans tunge der hvirvler rundt på hendes klit, og fremkalder bløde støn fra hende. Til gengæld tager hun ivrigt hans store pik i munden, hendes læber arbejder over ham i en pirrende dans. Efter en lidenskabelig udveksling af cunilingus, kaster han sit dunkende lem ind i hende, og deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klimaks kommer, da han slipper sin varme ladning på hendes implanterede patter, deres morgenpassion ender i en tilfredsstillende afslutning.