En gift kvinne og hennes muskuløse elsker nyter en lidenskapelig morgen, utforsker hverandres kropper med ømme kyss, dyktig muntlig nytelse og et tilfredsstillende klimaks på hennes forbedrede bryster.
Morgensolen strømmer gjennom vinduene, og kaster en varm glød på scenen som utspiller seg på soverommet. En gift kvinne med et par saftige, falske pupper slapper av på magen, hennes lange ben flettet sammen med sine elskere. De deler et lidenskapelig kyss, tungene deres danser i en langsom, sensuell rytme. Mannen, en muskuløs kroppsbygger, tar seg tid til å utforske kroppen hennes med hendene, kjærtegner de faste, falske puppene hennes før han dykker ansiktet sitt mellom lårene. Han nyter hennes søte nektar, tungen hans virvler rundt klitoris, og fremkaller myke stønn fra henne. Til gjengjeld tar hun ivrig den store kuken hans i munnen, leppene hennes jobber over ham i en pirrende dans. Etter en lidenskapelig utveksling av cunilingus dytter han det bankende lemmet inn i henne, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Klimaks kommer når han slipper sin varme ladning på de implanterte puppene hennes, deres morgenlidenskap ender i en tilfredsstillende avslutning.