Den amerikanske pornostjernen Danny Steel gir stesøsteren Chloe Temple en leksjon i seksuell dyktighet ved å invitere Kyler Quinn til å bli med på en het trekant

Den amerikanske pornostjernen Danny Steel er kjent for sine eksepsjonelle seksuelle ferdigheter og skal dele hemmelighetene sine med sin uskyldige stesøster, Chloe Temple. Han instruerer henne i å glede ham muntlig, men den unge skjønnheten sliter med å holde seg rolig. Danny, som er den tålmodige veilederen, guider henne gjennom prosessen og lærer henne alle nyanser av muntlig nytelse. Etter hvert som leksjonen skrider frem, blir Dannys venn Kyler Quinn med og gjør den intime opplæringen om til en het trekant. De to mennene bytter på å utforske Chloes trange hull, deres lystne ønsker forbruker dem. Danny med sin imponerende størrelse tar ledelsen og knuller hennes våte folder mens Kyler ser på, hans egen spenning vokser. Handlingen eskalerer, med Danny tar Chloe bakfra, og støtene hans driver henne vill av nytelse.