Karen Fisher, en vellystig stedmor, instruerer entusiastiske teenagere i kunsten at have intime forhold

Den forlokkende Karen Fisher, en vellysten stedmor med en hang til det kødelige, nyder at vejlede sine ivrige ladninger i nuancerne af kødelig viden. Hendes lektioner er langt fra det verdslige, da hun fører dem gennem en pirrende dans af forførelse, der kulminerer i et lidenskabeligt trio-møde. De unge, ivrige efter at lære, deltager ivrigt i en brændende 69-session, deres tunger fletter sig sammen i en symfoni af nydelse. Karen indtager derefter den tilbagelænet stilling, hendes rigelige bagdel bliver legepladsen for en ansigtssiddende dominans. Handlingen intensiveres, da en af eventyrerne bestiger hende, rider hende med vild opgivelse. Den anden deltager slutter sig til, deres kroppe flettes ind i en symfoni af nydelse, lydene af deres arbejde ekker gennem rummet. Klimakset kommer i form af en rodet finish, der efterlader dem alle mætte og tilfredse. Dette er en lektion i kødelig viden, som disse unge vil huske i lang tid.