Karen Fisher, en vellystig stemor, lærer entusiastiske tenåringer kunsten å utforske intime forhold

Den forlokkende stemoren Karen Fisher, med en forkjærlighet for det kjødelige, tar glede av å veilede sine ivrige ladninger i nyansene av kjødelig kunnskap. Leksjonene hennes er langt fra dagligdagse, da hun leder dem gjennom en fristende dans av forførelse, som kulminerer i et lidenskapelig trekantmøte. Ungdommene, ivrige etter å lære, deltar ivrig i en sviende 69-økt, og tungene deres flettes sammen i en symfoni av nytelse. Karen inntar deretter den tilbakelente stillingen, hennes store derriere blir lekeplassen for en ansiktssittende visning av dominans. Handlingen intensiveres når en av eventyrerne bestiger henne, rir henne med vill overgivelse. Den andre deltakeren blir med, kroppene deres flettes inn i en symfonisk nytelse, lydene av arbeidet deres ekko gjennom rommet. Klimaks kommer i form av en rotete avslutning, og etterlater dem alle mette og fornøyde. Dette er en leksjon i kjødelig kunnskap som disse ungdommene vil huske lenge.