Et amatørpar drar på analutforskning med en fantastisk brunette. Han tar henne ivrig bøyd mens hun servicerer hans store medlem på en dyktig måte. Deres lidenskapelige møte utspiller seg på hybelen deres, og etterlater henne sugen på mer.
En fantastisk brunette og kjæresten hennes, begge amatører i voksenunderholdningens verden, bestemmer seg for å krydre sitt hybelkjærlighetsliv ved å utforske analsexens verden. Brunetten, en liten asiatisk skjønnhet, har aldri turt å prøve det før, men nysgjerrigheten hennes er vekket. Venninnen, en velutstyrt mann, tilbyr seg å veilede henne gjennom denne nye opplevelsen. De drar til badet, hvor handlingen utspiller seg. Brunetten, ivrig etter å behage, faller på kne og tar den store kuken hans i munnen. Etter en lidenskapelig blowjob bøyer hun seg over og lar ham komme inn i den stramme rumpa hennes. Det første ubehaget gir snart plass til nytelse når han støter dypere. Paret flytter til soverommet, hvor de fortsetter sin intime dans, bytter mellom bakfra og cowgirl-stillinger. Brunettens venn tar kontroll, knuller henne hardt og raskt, og etterlater henne stønnende i ekstase. Dette markerer deres første fremstøt inn i analsex, men det vil absolutt ikke være deres siste.