En fantastisk, hårløs danser overgiver sig til en klub for første gang. Hun dominerer ham med BDSM, ydmyger ham med fodtilbedelse og en massiv dildo. Hans underkastelse eskalerer og kulminerer i et klimaks, fetichfyldt møde.
En førstegangsklubber, ivrig efter at udforske nattelivets vilde side, finder sig draget af en forbløffende hårløs danser. Mens hun ser på, driller danseren hende med en dildo, hendes øjne glinser af kramper. Ude af stand til at modstå, træder nybegynderen ind og antænder et lidenskabeligt møde, der skubber grænserne for nydelse og smerte. Danseren, en dominatrix i færd med at tage kontrol, ydmyge og dominere sin legekammerat med en blanding af BDSM-teknikker. Handlingen intensiveres, da danseren udforsker hver tomme af hendes partners krop, og efterlader ingen del uberørt. Klimakset er et vidnesbyrd om den kvindelige dominans, da danseren bringer sin partner til en rystende orgasme, før han overøser hende med en varm, klistret belønning. Dette er en nat med firsts, en rejse ind i dybet af fetish og lyst, hvor hvert øjeblik er en ny udforskning af nydelse og underkastelse.