En förstagångsklubb kapitulerar för en fantastisk, hårlös dansare. Hon dominerar honom med BDSM, förödmjukar honom med fotdyrkan och en massiv dildo. Hans underkastelse eskalerar, och kulminerar i ett klimax, fetischfyllt möte.
En förstagångsklubb, ivrig att utforska den vilda sidan av nattlivet, finner sig dragen till en fantastiskt hårlös dansare. Medan hon tittar, retar dansaren henne med en dildo, hennes ögon glänser av bus. Oförmögen att motstå, kliver novisen in, tänder ett passionerat möte som tänjer gränserna för njutning och smärta. Dansaren, en dominatrix i görningen, tar kontroll, förnedrar och dominerar sin lekkamrat med en blandning av BDSM-tekniker. Handlingen intensifieras när dansaren utforskar varje tum av hennes partners kropp, lämnar ingen del orörd. Klimaxet är ett bevis på den kvinnliga dominansens konst, eftersom dansaren tar sin partner till en rysande orgasm innan han överöser henne med en varm, kladdig belöning. Detta är en natt av firsts, en resa in i djupet av fetisch och lust, där varje ögonblick är en ny utforskning av njutning och underkastelse.