En fantastisk, hårløs danser overgir seg til en første gangsklubb, dominerer ham med BDSM, ydmyker ham med fottilbedelse og en massiv dildo. Underkastelsen hans eskalerer, og kulminerer i et klimaks, fetisj-fylt møte.
En førstegangsklubb, ivrig etter å utforske den ville siden av nattelivet, finner seg tiltrukket av en fantastisk hårløs danser. Mens hun ser på, erter danseren henne med en dildo, øynene hennes glinsende av kåtskap. Ute av stand til å motstå, går nybegynneren inn og tenner et lidenskapelig møte som presser grensene for nytelse og smerte. Danseren, en dominatrix i ferd med å ta kontroll, ydmyke og dominere lekekameraten sin med en blanding av BDSM-teknikker. Handlingen intensiveres når danseren utforsker hver tomme av partnerens kropp, og etterlater ingen del uberørt. Klimakset er et testament til kunsten av kvinnelig dominans, da danseren bringer partneren til en skjelvende orgasme før han overøser henne med en varm, klissete belønning. Dette er en natt med firsts, en reise inn i dypet av fetisj og begjær, hvor hvert øyeblikk er en ny utforskning av nytelse og underkastelse.