Dampende badeværelse, Celeste Star og Ruby dykker ned i hinanden. Ruby lægger sig tilbage, Celeste udforsker sine kurver, slikker og kysser. Ruby gengælder, deres kusser flettet ind i ekstase. Muffedykning, håndjobs og legetøjsleg eskalerer deres passion, indtil eksplosivt klimaks.
En sexet transkønnet kvinde bruger sexlegetøj på sin partners penis og rider ham bagfra