سيث نايت وجيرث بروكس، نجما البورنو المثليان الوسيمان، يشعلان لقاءً عاطفيًا في مكان العمل. يصبح عضوهم الضخم مركز الاهتمام بينما يخدمه سيث بشغف، مما يؤدي إلى مغامرة شرجية مثيرة للمثليين يرتدون الوشم.
سيث نايت ، عشيق مص القضيب ، لديه ولع خاص لأولئك المزينين بالوشم المعقد. هوسه الحالي هو جيرث بروكس ، زميل ذو قضيب كبير في مكان عمله. ومع ذلك ، فإن مكان العمل هذا ليس مكان عملك النموذجي. إنه بؤرة الرغبات الجسدية ، حيث يكون الهواء كثيفًا برائحة هرمون التستوستيرون والشهوة. لا يستطيع سيث ، بمجموعته المثيرة للإعجاب من الوشم ، مقاومة إغراء عضو جيرث الضخم ، وهو حريص على استكشاف كل بوصة منه بفمه الماهر. عندما ينزل على ركبتيه ، تشارك شفتيه تحسبًا للمهمة الممتعة التي تنتظره. يأخذ جيرثز الديك النابض في فمه، ولسانه يرقص على طوله. مشهد تقنيات المص الخبيرة في سيثز، إلى جانب الإثارة التي يتميز بها وشمه، يكفي لإثارة جيرث بالرغبة. يرد بالمثل عن طريق استكشاف حفرة سيث الضيقة بشغف، حيث تتحرك أجسادهم بإيقاع مثالي حيث يستمتعون بشغفهم المشترك بالجنس الشرجي المتشدد والمزين بالوشم للمثليين.