En fristende teenager forfører den overvægtige julemand til en fræk ferietur. Hun servicerer ham dygtigt, før hun bliver taget bagfra og bøjet for en ansigtsknepning og en varm ladning.
I denne feriesæson opsøger en lille teenager den luskede julemand til et frækt møde. Hun har altid været fascineret af hans størrelse og nu er hun klar til at udforske sine lyster. Scenen udfolder sig med hende forførende skrævende over ham, hendes lille ramme kontrasterer hans bulk. Hun åbner langsomt hans bukser, og afslører hans imponerende omkreds. Hun tager ham ivrigt i munden, demonstrerer sine deepthroating færdigheder. Spændingen bygger sig op, da hun bøjer sig, hendes stramme hul tager ivrigt hans fede skaft. Rytmen i deres elskov intensiveres, kulminerer i en klimatisk afslutning. Dette varme møde er en feriegodbid, der efterlader begge parter grundigt tilfredse.