To mænd i ibenholt nyder en stor sort pik, slikker og sutter den på skift uden kondom, og fylder deres chokoladesnatch. Den sorte stud dominerer og får dem til at komme hårdt.
To chokoladefisser er ude på en vild tur, da de bliver taget af en stor sort monsterpik. Fyrene er ivrige efter at behage deres velbegavede partner, slikke hans dunkende lem og hengive sig til noget beskidt snak. Den bareback-action varmes op, da en af fyrene rider den store sorte pik cowgirl-stil, hans røv hopper op og ned på det massive skaft. Den anden fyr kommer ind på handlingen, skiftes til at deepthroate monsterpikken og slikke den saftige røv. Intensiteten bygger sig op, mens de skiftes til at kneppe hinanden, deres støn ekko i rummet, da de når orgasme efter orgasme. Fyrene kan ikke få nok af hinanden, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig visning af homoseksuel liderlighed. Videoen slutter med en varm røv til mund-scene, hvilket efterlader seerne forpustede og vil have mere.