En utro kvinde bliver kneppet bagfra med en saftig røv hoppende. Hendes elsker slutter sig til, driller hende over telefonen og driver deres begær. Kameraet fanger hver eneste detalje i slowmotion og viser deres umættelige appetit på nydelse.
En fræk vixen med en saftig bagdel er klar til noget frækt sjov. Hun flirter lidt og har sin ven i tankerne. Handlingen starter med, at hun bliver beskidt, hendes elskere parrer sig ivrigt og dykker ned i hendes fugtige, lækre elskovsrede. Imens chatter hun i telefon med sin mand og driller ham med tanken om en anden fyr, der tilfredsstiller hende. Fyren har ikke noget imod at dele, og han lader gerne sin ven tage en tur. Handlingen varmes op, da den heldige fyr tager hende bagfra, hans stød bliver dybere og hårdere. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk langsom bevægelse, fra måden hendes rigelige bagdel rykker ved hvert stød til den måde, hendes ansigtselskere er tændt af ren nydelse i den anden ende af telefonlinjen.