En bundet, farvet underdanig bukker under for en velhængt herres dominans, ansigtskneppet og brutalt brugt. Dette rå, intense møde skubber grænserne for nydelse og smerte i homoseksuel barbacks rige.
I en svagt oplyst bar er en underdanig kvinde bundet og lænket med sit ansigt prydet med levende læbestift. En maledom-aficionado træder ind, hans imponerende manddom fri for beskyttelse. Han dominerer hende med sin størrelse, støder ubønhørligt ind i hendes ivrige mund. Synet af hende blive ansigtskneppet, hendes læbestift smurt ud over hans dunkende lem, er et vidnesbyrd om hans ubøjelige kontrol. Utilfreds med bare den mundtlige nydelse fortsætter han med at trænge ind i hende i forskellige stillinger, hver og en mere intens end den sidste. Bareback-handlingen udfolder sig, da parret udforsker dybet af deres lyster, deres kroppe flettet ind i en dans af dominans og underkastelse. Scenen kulminerer i en klimaks udløsning, hvor den underdanige kvinde bliver bundet og tilfredsstillet, hendes krop malet med blæk, et vidnesbyrd om hendes bondage-møde.