Jessa Blues, der bliver afvist fra college, betror sig til sin ven og tilbyder en distraktion, der fører til et lidenskabeligt møde. Hun stiger ivrigt op på ham, deres kemi tænder, mens de udforsker hinandens ønsker.
Den fristende fortælling begynder med den livlige Jessa Blues, et ungt håbefuldt college, der befinder sig i den modtagende ende af en hård afvisning fra sin topvalgsinstitution. Overvældet af følelser vender hun sig til sin nære ven for at finde trøst. Men det, der starter som en trøstende samtale, tager snart en uventet drejning. Da vennernes øjne dvæler ved Jessas forlokkende figur, antændes en gnist inden i ham, og han kan ikke modstå trangen til at udforske hendes urørte lyster. Han smider hurtigt tøjet og afslører hendes fejlfrie form og fortsætter med at hærge hendes fugtige fisse med uhæmmet lidenskab. Intensiteten i deres møde øges, da Jessa indtager doggy-positionen og præsenterer sin rigelige bagside for sine venners dunkende lem. Den efterfølgende handling er et vidnesbyrd om deres umættelige sult, da de engagerer sig i en vanvittig quickie, der ikke efterlader nogen tvivl om dens potens. Dette brændende møde tjener som en gribende påmindelse om, at nogle gange kan afvisning føre til de mest spændende oplevelser.
En højintensiv træningssession, der fører til et lidenskabeligt møde med en gift kvinde med store bryster
Interracial lesbisk action med Latina babe og store bryster MILF
Uskyldigt udseende piger engagerer sig i forskellige seksuelle lege med deres fugtede kønsdele
Afroamerikansk teenager forhandler med sikkerhedsofficer om at afvikle anklager om butikstyveri