Gracie & Lovejoy, ivrige amatører, møter en massiv svart kuk i en vill firer. Etter et hett castingintervju dykker de inn i en interracial orgie, suger og rir det enorme medlemmet i en klimaks-orgie.
Gracie og Lovejoy, to fantastiske skjønnheter, befinner seg i en vill, uhemmet orgie. Handlingen starter med en elektriserende casting-økt, hvor de får selskap av en ruvende svart stud som pakker en monsterkuk. Rommet surkler av forventning når de ivrig stripper ned, avslører sine saftige kurver og muntre eiendeler. Den svarte studen kaster ikke bort tid, dykker inn i dypet av deres stramme, ivrige fitter. I mellomtiden går en annen kolossal svart kuk inn i kampen, og blir med på handlingen. Foursomen går snart tapt i en verden av nytelse, stønnene deres ekko gjennom rommet mens de nådeløst tas av de massive svarte kukene. Scenen kulminerer i en klimatisk avslutning, og etterlater kvinnene andpustne og fornøyde. Dette er en orgie som vil gi deg lengsel etter mer.
En mann i økonomiske problemer lar vennen sin forføre sin tidligere elsker for kompensasjon
Violet Gems, en muslimsk hushjelp tatt i å stjele fra klienten sin
En eldre mann tilbyr penger til en ung mann for å ha sex med sin kone
Kristis intense analmøte med en velutstyrt tysk utendørs under en casting for betaling
En liten brunette engasjerer seg i seksuelle handlinger med en tilfeldig person for økonomisk kompensasjon