גרייסי ולאבג'וי, חובבות נלהבות, פוגשות זין שחור ענק ברביעייה פרועה. לאחר ראיון ליהוק לוהט, הן צוללות לתוך אורגיה בין-גזעית, מוצצות ורוכבות על האיבר הענק באורגיה מטורפת.
גרייסי ולאבג'וי, שתי יפהפיות מהממות, מוצאות את עצמן בתוך פורענות של אורגיה פרועה וחסרת עכבות. האקשן מתחיל בסשן ליהוק מחשמל, שם מצטרף אליהן חתיך שחור מתנשא, אורז זין מפלצתי. החדר רוחש בציפייה כשהן מתפשטות בשקיקה, חושפות את הקימורים העסיסיים והנכסים העליזים שלהן. החתיך השחור לא מבזבז זמן, צולל למעמקי הכוס הצמודים והלהוטים שלהן. בינתיים, עוד זין שחור ענק נכנס למערכה, מצטרף לאקשן. הרביעייה עד מהרה אבודה בעולם של הנאה, גניחותיהן מהדהדות בחלל החדר כשהם נלקחים ללא הפוגה על ידי הזין השחור המאסיבי. הסצנה מגיעה לשיאה בגמירה אקלימית, משאירה את הנשים חסרות נשימה ומסופקות. זו אורגיה שתשאיר אותך כמהה לעוד.