Gracie & Lovejoy, ivrige amatører, møder en massiv sort pik i en vild firer. Efter et hot casting-interview dykker de ind i et interracial orgie, sutter og rider det enorme medlem i et klimaorgie.
Gracie og Lovejoy, to fantastiske skønheder, befinder sig i et vildt, uhæmmet orgie. Handlingen starter med en elektrificerende casting-session, hvor de får selskab af en tårnhøj sort stud, der pakker en monsterpik. Rummet syder af forventning, da de ivrigt stripper ned, og afslører deres lækre kurver og frække aktiver. Den sorte stud spilder ingen tid, dykker ned i dybet af deres stramme, ivrige fisser. Imens kommer en anden kolossal sort pik ind i kampen, og deltager i handlingen. Foursomen er snart tabt i en verden af nydelse, deres støn ekko gennem rummet, da de ubønhørligt tages af de massive sorte pikke. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, hvilket efterlader kvinderne åndeløse og tilfredse. Dette er et orgie, der vil efterlade dig længsel efter mere.
En mand i økonomiske problemer tillader sin ven at forføre sin tidligere elsker for kompensation
Violet Gems, en muslimsk stuepige fanget i at stjæle fra sin klient
Gammel mand tilbyder penge til ung mand for at have sex med sin kone
Kristis intense anale møde med en veludstyret tysk udendørs under en casting for betaling
En lille brunette engagerer sig i seksuelle handlinger med en tilfældig person for økonomisk kompensation
En desperat mand lader sin ven have sex med sin ekskæreste for penge