Грацие & Ловејои, жељни аматери, упознају масивни црни курац у дивљој четворци. Након врућег интервјуа за кастинг, зароњају у међурасну оргију, сисање и јахање огромног члана у климактичкој оргији.
Грејси и Лавџој, две задивљујуће лепотице, упуштају се у дивљу, неспутану оргију. Акција почиње наелектрисаном сесијом кастинга, где им се придружује високи црни пастув са огромним китом. Соба цврчи од ишчекивања док се нестрпљиво скидају, откривајући своје слатке облине и живахна средства. Црни клинац не губи време, зароњајући у дубине њихових чврстих, жељних пичкица. У међувремену, још један колосални црни курац улази у фрајер, придружујући се акцији. Четворка је убрзо изгубљена у свету задовољства, а њихови јауци одјекују кроз собу док их немилосрдно узимају масивни црни курци. Сцена кулминира у климатском завршетку, остављајући жене без даха и задовољне. Ово је оргија која ће вас оставити да жудите за још.