قضبان الإيبوني والمرح الشرجي في كرنفال برازيلي بعد الحفلة .

ثلاثة رجال سود يشاركون في رحلة مجنونة في كرنفال بعد حفلة. ينطلق العمل بجلسة ساخنة من الجنس الشرجي إلى الفم، يليها تدريب مكثف على الجنس الشرجي مع بلاج أسود كبير. أحد الرجال ينزل ويتسخ مع بعض الجنس الوجهي الجاد، قبل أن يتناوبوا على ممارسة الجنس مع تلك المؤخرات الضيقة. الفتيات يعرضن مهاراتهن، يركبن تلك القضبان السوداء الكبيرة بأسلوب الكاوجيرل، يرتدين صعودًا وهبوطًا في عرض مغرٍ للمتعة. تأتي الذروة عندما تمتلئ كس إحدى الفتيات بالسائل المنوي، وتلعقه الاثنتان الأخريان بشغف. المشهد ينتهي بمشهد شاطئي ساخن، حيث يستمر الرجال في حفر تلك المؤخرة، تاركين الفتيات يئننن من النشوة. هذا أمر لا بد منه لمحبي القضبان الكبيرة السوداء، والمرح الشرجي، والعمل المليء بالسائل المثير.