נערת קולג' מהממת מגשימה את תשוקותיה המיניות עם סבא שועל כסוף, שמתגלה כחקירה חושנית של קסם הנעורים שלה.
לנערת הקולג' הצעירה והמהממת יש קשר מיוחד עם סבא שלה, חבר ותיק של משפחתה. היא מוקירה את החברות שלהם, חולקת איתו את המחשבות והסודות העמוקים ביותר שלה. ללא ידיעתה, לסבא שלה יש תשוקה מסוג אחר אליה, כזו שחורגת מגבולות החברות. הוא מרותק למשיכה הצעירה שלה ולקסם המגרה של שדיה הקטנים והזקורים. יום גורלי אחד, שיחה תמימה מסלימה למפגש סוער. הסבא, שאינו יכול לעמוד בדחפיו הראשוניים, מנצל את ההזדמנות לחקור את הפנטזיות האסורות שלו. הילדה הצעירה, בתחילה מופתעת, מסתקרנת מהתפנית הבלתי צפויה של האירועים. היא מתמסרת לחוויה המרגשת, שוקעת בעולם המשכר של הנאה אסורה. המפגש האסור הזה מסמן את תחילתו של פרק חדש בחברות שלהם, אחד מלא תשוקה, תשוקה וסודות שלא נאמרו.