En brunette bliver tændt af telefonsex med sin mand og hans ven. Hendes ven slutter sig til og driller hendes store røv. Hun bøjer sig, bliver kneppet bagfra og cowgirl af sin ven, der kulminerer i en mundfuld sperm.
En sulten brunette befinder sig i et hedt møde med sin mands bedste ven, alt imens hendes mand er i telefonen. Veninden, ude af stand til at modstå hendes uimodståelige tiltrækning, udnytter situationen og bliver nede og beskidt med hende. Han starter med at række ud for at kærtegne hendes vellystige røv og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Telefonopkaldet med hendes mand afbryder pludselig, hvilket efterlader hendes mand i mørket om hendes ulovlige møde. Vennen tager hende derefter bagfra, hans hænder udforsker hendes lækre kurver, mens han støder ind i hende. Derefter vender han hende om og fortsætter deres lidenskabelige møde, hans hænder strejfer stadig hendes krop. Derefter skifter han til en lokkende cowgirl-stilling, hans hænder finder endelig vej til hendes bryster. Klimakset af deres liderlige møde ser ham fylde hendes mund med sin varme, klistrede sperm.