Nieuwe ballerina en haar ervaren vriend gaan dansen tijdens een stomende dansrepetitie.
Ons verhaal begint met een paar bloedmooie ballerina's, hun lenige lichamen en sierlijke bewegingen een lust voor het oog. Ze hebben een groep leeftijdsgenoten verzameld, die hen graag de touwen van seks willen leren. Maar hier is de vangst - deze novices staan in voor een harde les. De actie neemt een wending als een ongelukkige man een monsterlul tegenkomt, zijn kleine lid geen partij voor de enorme omvang. Zijn beste vriend, een mede-ballerina, stapt binnen om haar diensten aan te bieden, maar het is een eenrichtings. De vernedering escaleert terwijl de groep toekijkt, hun verdrietig genot is afgeleid van de arme kerel. De rauwe camera legt elk moment vast, vanuit een ongefilterd perspectief, een eerste ontmoeting met een lesbienne. Van een biseksuele man tot een wilde biseksuele groep die weet hoe ze hun ballerina moeten straffen.
Een hete biseksuele trio met ronde vrouwen en dikke babes
Opwindend trio met een bloedmooie meid en haar vriend
Dillon Harpers schoonmoeder betrapt haar dochter en haar vriendin in een compromitterende positie
Panseksuele nymfomane Nicoly Mattos wordt geneukt door twee jongens in een casting
Een wild groepsseksfeest met mooie dikke vrouwen en opa's
Blonde cougar Vicky Vette en biseksuele ster Kendra James hebben een intense ontmoeting