Katie St. Ives, en promiskuøs universitetsstudent, engasjerer seg i seksuell aktivitet med professoren sin, Master, i bytte mot en høyere karakter. Møtet involverer oralsex, anal penetrasjon og utløsning på hennes bakre del

Katie St. Ives, en fristende universitetsstudent med en smak for det forbudte, besøker sin professor, Master, med en forespørsel om å øke karakterene hennes. Spennende som hennes forslag kan være, har Master en annen agenda. Han er ivrig etter å utforske Katies umettelige appetitt på nytelse, og hennes boblerumpe er bare for fristende til å motstå. Når hun bøyer seg over, skilles hennes faste rumpekinn, og avslører en invitasjon til Master om å overdådige oppmerksomhet på hennes rynkede hull. Etter et grundig tungebad kaster han sitt bankende lem inn i hennes ivrige munn, setter i gang en deepthroat-fest. Etter en lidenskapelig ansiktsknulleøkt sitter Katie igjen med en umettelig sult etter mer. Plassert på alle fire, tar hun ivrig imot Masters steinharde skaft, og rir den med inderlighet. Klimaks av møtet deres ser Katie på ryggen, munnen fylt med Masters varm sæd, en belønning for hennes eksemplariske ytelse.