Katie St. Ives, en universitetsstuderende, bytter seksuelle tjenester for en bedre karakter. Hun glæder ivrigt sin professor, sutter dygtigt hans pik og får slikket sin røv før en vild bagfra-session. Han belønner hende med en ansigtsbehandling med sperm.
Katie St. Ives, en fristende universitetsstuderende med smag for det forbudte, besøger sin professor, Master, med en anmodning om at øge sine karakterer. Spændende som hendes forslag kan være, har Master en anden dagsorden. Han er ivrig efter at udforske Katies umættelige appetit på nydelse, og hendes boble numse er bare for fristende til at modstå. Da hun bøjer sig over, skilles hendes faste røvkinder, og afslører en invitation til Master til at overdådige opmærksomhed på hendes rynkede hul. Efter et grundigt tungebad kaster han sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund, indleder en deepthroat-fest. Efter en lidenskabelig ansigtskneppesession sidder Katie tilbage med en umættelig sult efter mere. Placeret på alle fire byder hun ivrigt Masters stenhårde skaft velkommen, mens hun rider det med inderlighed. Klimaks af deres møde ser Katie på ryggen, hendes mund fyldt med Masters varme sperm, en belønning for hendes eksemplariske præstation.
Europæisk teenager får sin fisse slikket og kneppet af sin kæreste
Riley Star, en genert og lille steddatter, overrasker sin stedfar med sin seksuelle dygtighed under en campingtur, hvilket fører til intense mundtlige og penetrerende møder
En sensuel sygeplejerske glæder sin ældre svigerfar med oral nydelse og intim pleje
Teenager butikstyv bliver taget på fersk gerning, mens han prøver at stjæle en mobiltelefon
Ung pige giver instruktøren et blowjob, før han trænger kraftigt ind i hende
Indie rose, en collegepige, knæler ned og kvæler sin stedbrors store pik
Alex v Earth nyder et nærbillede af Julia v Earths imponerende blowjob-færdigheder