Katie St. Ives, en promiskuøs universitetsstuderende, engagerer sig i seksuel aktivitet med sin professor, Master, i bytte for en højere karakter. Mødet involverer oralsex, anal penetration og udløsning på hendes bagside

Katie St. Ives, en fristende universitetsstuderende med smag for det forbudte, besøger sin professor, Master, med en anmodning om at øge sine karakterer. Spændende som hendes forslag kan være, har Master en anden dagsorden. Han er ivrig efter at udforske Katies umættelige appetit på nydelse, og hendes boble numse er bare for fristende til at modstå. Da hun bøjer sig over, skilles hendes faste røvkinder, og afslører en invitation til Master til at overdådige opmærksomhed på hendes rynkede hul. Efter et grundigt tungebad kaster han sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund, indleder en deepthroat-fest. Efter en lidenskabelig ansigtskneppesession sidder Katie tilbage med en umættelig sult efter mere. Placeret på alle fire byder hun ivrigt Masters stenhårde skaft velkommen, mens hun rider det med inderlighed. Klimaks af deres møde ser Katie på ryggen, hendes mund fyldt med Masters varme sperm, en belønning for hendes eksemplariske præstation.