En nysgerrig asiatisk studerende søger oplysning i kunsten at kødelig nydelse. Guidet af en erfaren lærer udforsker hun ekstasens rige, opdager orgasmens glæder og spændingen ved fælles intimitet.
En asiatisk studerende søger hjælp fra en erfaren lærer i en heterogen trekant. Den studerende, en smuk indonesisk babe, tager ivrigt hver lektion ind, og hendes uskyld smelter væk ved hvert lidenskabeligt møde. Læreren, en smuk mand med et talent for nydelse, guider hende gennem elskovskunsten, hans dygtige hænder og dunkende lem lærer hende glæderne ved ekstase. Mens lektionen skrider frem, slutter en medlærer sig til og gør den private vejledningssession til en ophedet trekant.