Lucia Denvile engagerer sig i interracial analsex med fire mænd, mens hendes kæreste ser på

Lucia Denvile, en lummer vixen med en hang til det vilde og utæmmede, er ved at begive sig ud på en rejse af uhæmmet nydelse. Hun er ikke alene, men har snarere følgeskab af sin kæreste, der er ivrig efter at overvære skuespillet. Scenen udspiller sig med Lucias ven, en velbegavet sort stud, der indleder handlingen. Han ikke bare nogen mand, men en indehaver af en stor sort pik, der helt sikkert vil teste Lucias grænser. Da han kaster sig ind i hendes stramme røvhul, strækker hendes rynkede hul sig for at imødekomme hans omkreds. Spændingen stopper ikke der, da tre sorte mænd mere slutter sig til kampen, hver tager deres tur til at kræve hendes gabende røvhul. Klimaks kommer, da Lucias kæreste, ude af stand til at modstå lokket af hendes nykneppede røvhul, nyder hendes fugtede læber. Scenen afsluttes med en generøs ansigtsbehandling, hvilket efterlader Lucia i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette er et varmt møde, der helt sikkert vil efterlade seerne åndeløse og længes efter mere.