Lucia Denvile engasjerer seg i interracial analsex med fire menn mens kjæresten hennes ser på

Lucia Denvile, en sulten vixen med en forkjærlighet for det ville og utemmet, er på vei ut på en reise med uhemmet nytelse. Hun er ikke alene, men får selskap av kjæresten, som er ivrig etter å være vitne til skuespillet. Scenen utspiller seg med Lucias venn, en velutstyrt svart stud, som setter i gang handlingen. Han er ikke hvilken som helst mann, men en besitter av en stor svart kuk som garantert vil teste Lucias grenser. Når han stuper inn i det stramme røvhullet hennes, strekker det rynkede hullet seg for å imøtekomme omkretsen hans. Spenningen stopper ikke der, da tre svarte menn blir med på hver sin tur for å kreve hennes gapende rumpehull. Klimaks kommer når Lucias kjæreste, ute av stand til å motstå lokket til hennes nyknullede rumpehull, nyter hennes fuktede lepper. Scenen avsluttes med en sjenerøs ansiktsbehandling, og etterlater Lucia i en tilstand av salig tilfredsstillelse. Dette er et varmt møte som garantert vil gjøre seerne andpustne og lengter etter mer.