צ'רי הילסון, שועלת הובנה מדהימה, מתענגת על השירות הנלהב של גברים שחורים מוכשרים. היא משמחת אותם בשקיקה, ומגיעה לשיא עם טיפול פנים וגוף ספוג בהצטיינות.
צ'רי הילסון, יפהפייה הובנה מהממת, מוצאת את עצמה בחברתם של שלושה גברים שחורים מוכשרים היטב, להוטים לספק את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה להנאה. היא לוקחת בשקיקה את הפירים המרשימים שלהם, את שפתיה המומחיות עושות את הקסם שלהם כשהיא מתמכרת למשתה אוראלי עמוק ותאוותני. החבר'ה, בתורם, שבויים בדמותה המפתה, במיוחד בשדיה העסיסיים והשופעים. ככל שהחום עולה, הם לא יכולים לעמוד בדחף לקרוע את בגדיה, לחשוף את גופה החשוף והמזמין. התשוקה העזה מובילה למפגש קבוצתי פרוע וחסר עכבות, כשצ'רי מתענגת על העונג להילקח על ידי הזין השחורים הגדולים האלה. החבר'ים מתחלפים, כל אחד מהם משאיר את חותמו כשהם ממלאים אותה בגבריותם הפועמת. שיא ההרפתקה האירוטית שלהם רואה את צ'רי מקבלת טיפול פנים לוהט, פניה מעוטרים בעדות לאקסטזה המשותפת שלהם.
בלונדינית רזה מאפשרת לרופא זלזול ולאחות השרירית שלו להרחיב את הנרתיק הצעיר והקומפקטי שלה