Carmen Valentinas rumskamrat, en svart hingst, retar hennes stora rumpa. Ivrigt rider hon hans gigantiska kuk, vilket leder till en vild cowgirl-session. Utmattad böjer hon sig över och får en varm belastning på sin rumpa och bröst.
Carmen Valentinas rumskamrat är en vild katt som inte älskar något mer än en bra åktur på en stor rumpa. När hon kommer hem, handlar hon om att bli nere och smutsig med sin vän, som alltid är redo att behaga. Efter lite hett prat hoppar hon på och rider den stora svarta kuken som ett proffs, studsar upp och ner och älskar varje sekund av det. Men det roliga slutar inte där. Hon sjunker sedan ner på knä, tar den saftiga kuken i munnen och ger den en deepthroat-avsugning som lämnar hennes vän stönande av njutning. Handlingen fortsätter, med hennes vän knullar henne hårt bakifrån, tills han slutligen släpper lös en massiv utlösning rakt på hennes saftiga rumpa.