En frekk stefar tvinger sin muskuløse sønn til å tjene ham, og tenner et rått, intenst møte. Han er ikke bare stefaren, men en dominerende figur som flytter grensene for begjær og frykt.
I et raserianfall kommanderer en streng far sønnen til å engasjere seg i ubeskyttet samleie. Den unge mannen, overrumplet over fedrenes harde oppførsel, forplikter motvillig. Mens den eldre mannens fingre dykker ned i den unge mannens bakdel, minnes han om deres forbudte forhold. Fedrenes muskuløse kroppsbygning, et bevis på hans dedikasjon til fitness, tårner seg over sønnen mens han gleder ham med fingrene. Farens store lem blir tydelig når han kaster av seg klærne, og avslører sin imponerende manndom. Han krever at sønnen skal betjene ham, og den unge mannen gjør, til tross for sine reservasjoner, som han har fortalt. Faren nyter den muntlige oppmerksomheten, og hånden hans utforsker sønnens bakside nok en gang. Fedrens forventning stiger når han stiller seg i posisjon for å trenge inn i sønnen. Den yngre mannen spoler seg, hans fedres størrelse og omkrets overvelder ham. Faren driver sønnen til ekstase, deres ulovlige møte når klimaks. Faren trekker seg tilbake, og etterlater sønnen sin brukt og tilfredsstilt.