Drilske nisser brød ind i en julebutik, men julemanden fangede dem. Han truede med at afsløre deres frække opførsel og tog dem med til baglokalet til straf. Nisserne blev efterladt i smerte, men også tilfredse.
Gør dig klar til en vild tur, da en drilsk julemand bliver fanget af politiet, mens han hengiver sig til en ophedet boltring med sin frække rensdyr. Handlingen udspiller sig i en festlig julebutik, hvor den glade gamle nisse bliver tvunget til at smide sine bukser og præsentere sine rigelige aktiver for myndighederne. Ude af stand til at modstå lokket fra en monstrøs sort pik, engagerer han sig ivrigt i en varm session af mundtlig nydelse. Spændingen slutter dog ikke der. Julemanden bliver derefter bøjet forover, hans bagside blottet for offentligheden, mens hun ubønhørligt kneppes bagfra af samme uimodståelige kraft. Den rå intensitet af mødet er fanget i fantastiske detaljer og viser den sande størrelse af julemandens imponerende pakke. Dette er ikke din typiske feriegodbid, men en vild, uhæmmet visning af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.