Nygifte arabiske kvinder, ivrige efter at udforske kødelige fornøjelser, hyrer en ven til at guide dem gennem en varm firer. Små skønheder slipper deres lyster løs med dygtige mundtlige og håndteknikker, der kulminerer i et uforglemmeligt gruppemøde.
Tiden er inde til, at to nygifte arabiske tøser dykker ned i de kødelige herligheders rige. Deres nære venner, en fastspændt hingst og hans lækre følgesvend, er mere end ivrige efter at guide dem gennem denne spændende rejse. Aftenen begynder med, at novicekonerne ømt kærtegner hinandens kurver, og deres uskyld stråler i det svagt oplyste rum. Mens de varmer op til ideen, byder de ivrigt deres venner velkommen, deres kroppe flettes sammen i en symfoni af liderlighed. Ægtemændene spilder ingen tid, deres bukser rammer gulvet, mens pigerne ivrigt udforsker deres nyfundne seksuelle dygtighed. Rummet giver genlyd af nydelsesstøn, da pigerne på skift glæder deres partnere, deres uerfarne hænder dygtigt navigerer i det uvante terræn. Dette er kun begyndelsen på deres erotiske eskapader, en pirrende smag af, hvad der kommer.
Teenager butikstyv bliver taget på fersk gerning, mens han prøver at stjæle en mobiltelefon
Riley Star, en genert og lille steddatter, overrasker sin stedfar med sin seksuelle dygtighed under en campingtur, hvilket fører til intense mundtlige og penetrerende møder
Stedbrødre begærer Latina-skønhed i trusser, hvilket fører til et intenst hjemmelavet møde
Indie rose, en collegepige, knæler ned og kvæler sin stedbrors store pik
Lily Adams tilfredsstiller sine stedbrødres enorme lem med sin mund og skede
Europæisk teenager får sin fisse slikket og kneppet af sin kæreste