Et tysk par opfylder deres BDSM-fantasier med en ung underviser. Bundet og domineret udforsker de intens nydelse gennem deepthroat, røvfucking og ekstrem fetichleg, der kulminerer i en vild trekant.
Et tysk par, der længes efter en smagsprøve på det forbudte, hverver hjælp fra en ung underviser til at guide dem gennem BDSM-verdenen. Scenen udspiller sig med konen, bundet og gagget, og underkaster sig de dominerende vejledere hvert eneste indfald. Hendes mand, lige så betaget af skuespillet, slutter sig ivrigt til, og skiftes til at udforske hendes dybder. Vejledernes opmærksomhed vender sig mod manden, der befinder sig i en lignende knibe, hans lyster efterladt i hænderne på deres dominerende instruktør. Rummet fyldes med lydene af nydelse og smerte, da de dykker dybere ind i deres fantasier. Vejlederne spanskrør efterlader et spor af welts på konernes bagside, mens de dunkende medlem bliver mødt med ivrig forventning. Gruppedynamikken intensiveres, og skubber dem længere end de nogensinde havde forestillet sig. Da natten nærmer sig sin afslutning, finder de sig mætte, deres lyster opfyldt af deres unge vejleder.
Ældste pædagoger slår sig sammen for at disciplinere en misopførende universitetsstuderende
Buttet asiatisk cougar Maxine x får trekant med stedsøn til beskidt sjov
Jarushka Ross og Sicilia engagerer sig i en trekant på bagsædet af en bil, med en ivrig chauffør, der modtager en cumshot på hans røv
Simony Diamond, den berømte gruppesexstjerne, deler sine oplevelser i et eksklusivt interview
Fire-personers familieaffære med stedmor og steddatter engagerer sig i tabubelagte handlinger med stedfætter og stedonkel
Homoseksuelt par nyder en trekant med en dominerende kvinde