Et tysk par opfylder deres BDSM-fantasier med en ung underviser. Bundet og domineret udforsker de intens nydelse gennem deepthroat, røvfucking og ekstrem fetichleg, der kulminerer i en vild trekant.
Et tysk par, der længes efter en smagsprøve på det forbudte, hverver hjælp fra en ung underviser til at guide dem gennem BDSM-verdenen. Scenen udspiller sig med konen, bundet og gagget, og underkaster sig de dominerende vejledere hvert eneste indfald. Hendes mand, lige så betaget af skuespillet, slutter sig ivrigt til, og skiftes til at udforske hendes dybder. Vejledernes opmærksomhed vender sig mod manden, der befinder sig i en lignende knibe, hans lyster efterladt i hænderne på deres dominerende instruktør. Rummet fyldes med lydene af nydelse og smerte, da de dykker dybere ind i deres fantasier. Vejlederne spanskrør efterlader et spor af welts på konernes bagside, mens de dunkende medlem bliver mødt med ivrig forventning. Gruppedynamikken intensiveres, og skubber dem længere end de nogensinde havde forestillet sig. Da natten nærmer sig sin afslutning, finder de sig mætte, deres lyster opfyldt af deres unge vejleder.
Pénélope griber muligheden for en trekant, mens hun er på ferie
Haruka Miura, en japansk babe, bliver vild og kinky i et ucensureret erotisk møde
Teenager nyder dobbelt penetration og mundfuld af sperm i trekant i klubben
En europæisk MILF deltager i en intens anal gruppesex-session
Sensuelle Janes rider på en pik i omvendt cowgirl, hvilket vil efterlade dig forbløffet
Kali Roses fanget af sin stedfar efter at have givet oralsex til flere mænd i nabolaget