En stedfar og hans ibenholt kæreste bliver intime, mens hun laver mad. Han driller hende med cunilingus, før de har lidenskabelig sex. Det er et varmt møde med en attraktiv sort teenager og en velbegavet far.
Stedfars ibenholt kæreste er i sit hus for at lave aftensmad. Mens hun er optaget i køkkenet, sniger stedfaren sig bag hende og begynder at forføre hende. Han gnider langsomt hendes runde balder, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Stedfaren tager derefter sit tøj af og afslører hendes fede, sexede krop. Han fortsætter med at spise hendes fisse, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Den fede sorte teenager er helt tændt af dette og bøjer sig over og præsenterer sin røv for stedfar. Han knepper hende ivrigt bagfra, hvilket får hende til at stønnen i ekstase. Stedfaderen beslutter sig så for at prøve bagfra og fortsætter med at kneppe hende kraftigt, hvilket får hendes stønn endnu højere.