Amerikanske Mikes vilde tur i Brasilien fører ham til et varmt møde med de lune Loupans og hendes fantastiske ven Karolyne. Deres erotiske eventyr udfolder sig med intens kyssen, slikkeriet og hardcore action.
Stedmor med en stor numse rider en tyk pik i forskellige stillinger
Rå optagelser af en lille MILFs flodeventyr med flere mænd, med fodspil og oral action
Massør giver en varm klient en olieagtig massage og kropsgnidning
Annabel Redd og Madi Collins overbeviser Serene Siren om at deltage i lesbisk nydelse