Melanie, en transseksuel prostitueret, nyder analsex med en velbegavet mand

Melanie, en ung og fantastisk shemale, er en kendt prostitueret i branchen. Hun er altid ivrig efter at behage sine kunder med sine utrolige færdigheder. I dag har hun en kunde, der er til nogle kinky ting. Han har fået en kæmpe pik, som han ikke kan vente med at bruge på hendes stramme røv. Melanie er den professionelle, hun er, og er mere end klar til udfordringen. Hun går ned på knæ og begynder at sutte på hans enorme lem, og sørger for at drille ham med sin tunge. Når hun er færdig med det, bøjer hun sig over og præsenterer sin runde røv for ham. Han tøver ikke og begynder at kneppe hendes stramme hul med sin monsterpik. Melanie stønner af nydelse, da hun mærker hans enorme pik fylde hende op. Efter en vild tur sutter han endelig sin ladning over hele hendes ryg. Melanie, som den gode luder hun er, sørger for at rydde op i hans rod, og efterlader ham helt tilfreds med hans erfaring.