I et fjernt land, lengter en vietnamesisk skjønnhet etter intimitet med sin elsker. Kledd provoserende, erter hun seg selv og ham, tenner deres lidenskap gjennom et nett av begjær og lengsel.
I hjertet av Vietnam utspiller seg en fortelling om fjern lengsel. En ung mann, Xa, blir oppslukt av begjær etter sin fjerne elsker, Dit. Hans sinn fremkaller bilder av henne, kroppen hennes saftig og innbydende, ansiktet hennes fylt med et rampete smil. Fingrene hans sporer kroppens form, sinnet hans tapt i fantasiens berusende verden. Hans andre hånd utforsker sitt eget begjær, kuken hans dunker av forventning. Han ser for seg Dits myke berøring, leppene hennes på huden hans, pusten på øret hans. Slagene hans blir rytmiske, pusten fanger hans når han nærmer seg kanten. Den andre hånden hans strekker seg etter sin andre elsker, Nung. Kontrasten mellom teksturer øker hans nytelse, kroppen vrir seg i ekstase. Han ser for seg Dit se på, øynene hennes fylt av begjær. Utløsningen hans er intens, kroppen hans skjelver av nytelse. Xa faller tilbake, brukt og fornøyd. Tankene hans fylles fortsatt av bildene av Dit og Nung, et smil som spiller på leppene hans. Avstanden mellom dem ser ut til å blekne, forbindelsen deres ble virkelig gjennom lystens og fantasiens kraft.