Japonska učiteljica in njen učenec skrivaj hrepenita drug po drugem, vendar se bojita, da družba obsoja. Iščeta pomoč pri rehabilitaciji, kar vodi do intenzivnega srečanja. Ta animirani film raziskuje družinsko dinamiko, tabuje in prepovedane želje.
V svetu, kjer se zameglijo meje in se želje križajo, se mlada japonska učiteljica znajde zatopljena v mrežo prepovedanih fantazij s svojim najbolj obetavnim učencem.Oba vpisana v rehabilitacijo, sta se prisiljena soočiti s svojimi najglobljimi, najtemnejšimi skrivnostmi in spolnimi željami.Učiteljico z ognjeno rdečimi lasmi in očarljivo privlačnostjo pritegne nedolžnost in mladostniški čar njenega učenca.Po drugi strani pa skrivaj hrepeni po svoji mentorici, želji, ki jo le še potencira njuna bližina v odvajanju.Med navigacijo skozi skupinske terapije najdeta tolažbo drug v drugem, njune zavore oslabijo vsak dan posebej. Učiteljica, stroga disciplinarka, svojo vlogo odnese korak dlje, njene kazni postajajo mamljivo preizkušanje njihove zadržanosti. Študentko, sramežljivo, deviško fantovsko-ob vratih, učitelj vpelje v svet užitka in strasti. Njun odnos, zvit odsev matere in sina, je vrtinec pohote in hrepenenja. To je zgodba o prepovedani ljubezni, potovanju v globine želje in praznovanju erotike.
Mačeha te ujame pri masturbaciji in te na koncu pofuka z možnimi posledicami
Nathan Bronson in Syren de Mer se prepuščata strastni intimi, pri čemer razkazujeta svojo močno kemijo in skupne želje
Srečni sin končno seksa s svojo privlačno črno mačeho v temnopoltem medrasnem pornu
Azijska mamica, ki hrepeni po kurcu, postane divja za belim penisom
Poročena ženska v zrelih letih uživa v analnem seksu in varanju
Mačeha ujame svojega pastorka, ki ga veže v njuni skupni spalnici, in najde nepričakovano spolno srečanje ter vrhunec