En japansk lærer og eleven hennes søker hjelp på rehab, noe som fører til et intenst møte. Denne animerte filmen utforsker familiedynamikk, tabuer og forbudte ønsker.
I en verden hvor grenser blir uklare og ønsker går på tvers, finner en ung japansk lærer seg viklet inn i et nett av forbudte fantasier med sin mest lovende elev. Begge innskrevet på rehab, blir de tvunget til å konfrontere sine dypeste, mørkeste hemmeligheter og seksuelle lyster. Læreren, med sitt brennende røde hår og fengslende lokke, dras til uskylden og ungdommelige sjarmen til eleven sin. Han, derimot, huser en hemmelig lengsel etter sin mentor, et ønske som bare forsterkes av deres nærhet på rehab. Mens de navigerer gjennom gruppeterapi-økter, finner de trøst i hverandre, hemningene deres blir svakere for hver dag som går. Læreren, en streng disiplinær, tar rollen sin et skritt videre, og straffene hennes blir en pirrende test på deres tilbakeholdenhet. Studenten, en sjenert, jomfruelig nabogutt, blir introdusert til en verden av nytelse og lidenskap av læreren sin. Forholdet deres, en vridd refleksjon av en mor og sønn, er en virvelvind av begjær og lengsel. Dette er en fortelling om forbudt kjærlighet, en reise inn i dypet av begjær, og en feiring av det erotiske.
Japanske mødre overbeviser den uskyldige tenåringen Yuki om å oppleve ubeskyttet samleie
James og Maries hemmelige affære: Stemammas tabubelagte ønske om stesønnen sin
Stemammas forførelse av sin flørtende stesønn: En sensuell opplevelse
Tre erfarne damer og en velutstyrt herre i en tilstand av intens lyst